深圳资本市场2020年成绩单:总市值破9万亿居全国第二,券商基金净利润同比大增

来源:21世纪经济报道

近日,深圳证监局发布2020年资本市场成绩单。数据显示,截至2020年底,深圳辖区共有境内上市公司333家,居全国第六位;上市公司总市值 91183.13亿元,居全国第二位。

除了上市公司以外,监管年报还对去年辖区内证券基金期货经营机构发展情况,防范化解重大风险举措和日常监管活动做了年度总结。

受益于去年A股市场交投火热,深圳辖区内的券商、基金公司净利润同比均录得大幅增长,其中券商净利润同比增31%,基金公司净利润同比增70%。

在履行监管职责方面,深圳证监局先后成功化解4家发行人发行的6只债券违约风险,涉及金额126.76 亿元;共作出行政处罚决定7份,罚没款共计1781.5万元,同比增长207%。

总市值增长近三成,直接融资金额增78.9%

去年,深圳上市公司首次突破300家关口,此外去年A股股市整体实现正收益,也因此带动深圳辖区上市公司总市值从7.05万亿突破至9.12万亿,同比增长29.36%。

具体来看,去年深圳增加34家上市公司,融资金额达到305.72亿元。南方财经全媒体记者梳理发现,去年上市的企业主要集中在计算机、电子通信、机械设备、电气设备等行业,当前普遍市值在30亿~500亿之间。

截至7月14日收盘,去年上市的34家深企累计市值为3211亿元,市值最低的为三旺通信(688618.SH)约为20亿元,市值较高的两个均为医药股新产业(300832.SZ)、稳健医疗(300888.SZ),市值分别为464亿元、484亿元。

也因此,可以看出去年上市深企总市值大幅增长2万亿元,主要原因还是股市交投火热带动估值上升。数据显示,去年全年上证综指涨13.87%,深证成指涨38.73%,创业板指涨64.96%,连续两年位居全球主要指数涨幅之首。

按照上市板块区分,上市深企主要在深交所上市,少部分在上交所。上交所主板、科创板公司分别为22家、18家,深交所主板、创业板公司分别为186家、107家;按照行业区分,制造业公司200家、房地产业公司17家、金融业公司8家、其他行业公司108家。

证监会去年提出,要着眼于提高直接融资比重,加快完善多层次资本市场体系,进一步畅通直接投融资入口,不断完善有利于扩大直接融资、鼓励长期投资的制度安排。

2020年,深圳辖区上市公司通过资本市场融资3332.14亿元,较2019年增长78.75%。具体来看,除了IPO数量增加以外,上市深企通过股权再融资77家次,融资金额943亿元;通过交易所债券市场融资112家次,融资金额2083.42亿元。

去年对深企而言,不仅是“股权融资”大年,再融资也明显回暧,直接融资比重明显提高,也意味着资本市场服务实体经济能力不断增强,为经济复苏向好提供有力支持。

2020年,深圳辖区上市公司资产总额 31.84万亿元,同比增长14.38%;营业收入5.14万亿元,同比增长 10.66%;归属于上市公司股东的净利润5245.51 亿元,同比上升9.44%。

券商净利增31%,基金公司净利增70%

在金融领域,深圳今年6月底发布的“十四五”规划明确建设全球金融创新中心,打造全球创新资本形成中心。

深圳具备金融资源高度集聚等优势,多年来金融实力始终位于全国第一梯队。监管年报披露,去年深圳证券基金期货机构的整体业绩表现均有不小的涨幅。

去年A股市场交投火热,也给深圳证券服务机构带来明显利好。2020年,深圳20家证券公司实现盈利,3家证券公司亏损,23家证券公司全年共实现营业收入1100亿元,净利润408.20亿元,较2019 年分别大幅增长30.64%、31.87%。 

深圳辖区证券公司2020年营业收入以自营业务、经纪业务收入为主。自营业务、经纪业务、投行业务、利息净收入同比增长分别为13.07%、 61.46%、41.66%、42.74%。

受市场行情回暖影响,2020年深圳辖区证券公司客户交易结算资金余额、代理证券交易金额显著上升,同比分别增长39.64%、50.66%。 

深圳辖区共有公募基金31家。按非货币理财基金规模统计,全国前十的基金管理公司中,深圳有4家,分别是博时基金、南方基金、招商基金和鹏华基金。

2020年,深圳辖区基金管理公司累计实现净利润81.53亿元,较2019年增长69.93%。其中,净利润在5亿元以上的有6家,分别为南方基金、博时基金、招商基金、鹏华基金、景顺长城基金和平安基金;1亿元至5亿元的有8家;1亿元以下的有14家;亏损的有3家。

私募基金方面,深圳拥有“百亿私募”共计44家,同比增加41.94%。其中股权创投类机构 31家,同比增加40.91%;证券类机构9家,同比增加200%;其他类机构4家,同比减少33.33%。

罚没款1781万元,压降高质押公司20家

在履行监管职责方面,深圳证监局严控增量风险,逐步化解存量,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

具体来看,在防范化解重大风险方面,深圳证监局主要在平稳化解股票质押风险、积极应对债券违约风险、加大私募基金风险处置以及妥善处置行业机构风险方面做出努力。

深圳证监局全年累计压降高质押公司20家,净压降11家,质押融资金额减少212亿元;先后成功化解4家发行人发行的6只债券违约风险,涉及金额126.76 亿元;共作出行政处罚决定7份,罚没款共计1781.5万元,同比增长207%。

在私募基金风险查处方面,初步形成了一套有效机制。一是用好用足监管执法手段,及时查处风险。2020年深圳证监局累计实施并公开监管措施近50件,移送公安近10 家次;二是完善协同处置机制,共同维护社会稳定。2020年累计与地方政府对10余家集团化经营机构开展共同检查,对70多人次进行联合约谈;三是探索独立清退机制。以市场化法治化为原则,协同地方政府发挥监督力量,完善私募机构良性退出指引,强化清退组独立地位和管理人配合义务。

2020年,深圳证监局共主办各类案件37件。按案件类型划分, 内幕交易12件,信息披露违法违规9件,市场操纵4件,中介机构未勤勉尽责4件,从业人员炒股2件,老鼠仓、利益输送、债券违法、私募基金违法违规各1件,其他类型案件2件。此外,办理协查101件(其中涉外协查14件),核查违法违规线索8件。

深圳证监局务求精准执法,全年共作出行政处罚决定7份,涉及处罚的主体51名,罚没款共计1781.5万元,同比增长207%。自行政处罚工作开展以来,已累计作出行政处罚决定66份、市场禁入决定2份、取缔决定1份,罚没款共计5520.38万元。